电动两轮车又要洗牌了

配图来自Canva可画

2020年，一场疫情的突然袭击，让无数行业应声倒下，但两轮车市场却在这场空前的“危局”中逆势“反杀”，销量持续飙升。与此同时新国标的持续推进，也让两轮电动车市场完成了一次市场出清。

对于整个电动两轮车行业来说，2020年是过去20年行业草莽竞争和“诸侯割据”的结束，同时也是行业迈入深水区，进入新发展阶段的开始。

电动两轮车产业进入上升期

根据相关行业数据显示，2020年中国两轮电动车的产量已经超过了4500万辆，整个行业产销量呈现高速增长态势。预计从2021年起，多地面临过渡期结束，还将释放上亿辆电动车的换购需求，从而带来市场的大规模爆发。

具体来看，B端市场和C端市场的需求增长都很迅猛。一方面，得益于外卖、共享单车、同城物流、即时零售等新经济、新业态的快速发展，使得B端市场对电动两轮车的需求暴增。数据显示，2020年美团、滴滴等共享经济平台，仅共享电单车的投放就超过了600万台，还不算平台外卖业务扩张带来的新增量。另外，其他同城的业务如跑腿、即时零售等新经济业态的快速扩张，也带动了电动两轮车的迅猛增长。

另一方面，C端市场中新消费人群如Z世代的崛起，以及城市禁摩令带来的置换需求、城市白领满足刚需出行的需求暴涨，也带动了整个C端市场的爆发。数据显示，2020年有超过3800万辆的两轮电动车被售出，预计未来几年换购潮还将给行业带来巨大的新增量。相关行业数据预计，未来十年中国两轮电动车的年产销量将保持在4000万台以上的数量，并且有望在2021~2023年期间，创造年产销超过6000万台的峰值。

与此同时，外部疫情的加剧，也改变了欧美民众的出行方式，从而带动了电动两轮车出口的迅猛增长。数据显示，2020年电动两轮车出口达到了220万台，同比增加了28%。多重行业红利叠加，推动整个行业加速进入上升期。

头部效应持续增强

与行业红利相伴而来的是，国家对两轮电动车行业政策的收紧。2019年4月15日，新国标政策正式出台，已经高速增长多年的电动两轮车行业，面临有史以来最重大的一次行业转折，随后整个行业迎来了洗牌期。

首先，新国标实施后，繁琐的3C认证加速电动车行业的市场出清。据悉，3C认证是一种基础的安全认证标准，3C认证会覆盖整个电池、电机、轮胎、充电器等核心零部件，涉及面相当之广，新国标政策要求电动车品牌只有满足3C认证标准，才能够出厂、销售、进口以及参与其他经营活动等，新国标出台后全行业实行“一车一证”制度，已经上牌的电动车品牌还需要进行每年一次的年检。

据了解，2019年获得资质的仅有110家企业，其他不符合规定的中小厂商，在政策出台后基本都被淘汰出局。

其次，新国标之下头部企业充分利用自己在生产、研发、销售等方面的诸多优势，同步在渠道和终端发起猛烈攻势，进一步挤压了中小企业的生存空间。目前国内电动自行车厂商已经较前些年的1000家左右规模，锐减至目前仅存的170家（同时拥有电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车生产资质），而过去盘踞乡镇市场、专攻低端产品的小作坊则被迫关门，中小厂商逐渐出清。

与此同时，雅迪和爱玛等头部品牌凭借强大的营销和渠道优势，成为用户关注度过半的品牌，台铃、绿源和新日作为传统的一线大品牌，同样延续了较高的用户关注度。2020年，雅迪销量突破1000万台，爱玛拿下800万台年销量，台铃完成了500万台的目标，这意味着，行业销量前三的企业，市场占有率超过了40%，电动两轮车市场的集中度进一步提升。

新变革大潮下的再度洗牌

另外，新国标政策关于“限重”的要求，使得更轻量化、能量密度更高的锂电池，成为了电动车行业的最佳动力解决方案。而物联网、人工智能等技术的进步，使得行业的智能化愈加明显。在此背景下，整个电动车行业正在进一步加速洗牌。

一方面，锂电化、智能化提升了整个电动车行业的门槛，使具备研发实力和规模效应的头部厂商获得了进一步的发展空间。比如，锂电化加速之下，消费者对电池技术的安全性和稳定性提出了更高的要求，一些具备研发实力的头部厂商，依托资本并购以及强大的自研能力，不断推出全新的锂电新品牌以开拓市场，从而获得了更大的市场占有率。

据我国化学与物理电源行业协会的数据显示，2019年国内排名前20公司的装机量占比为91.8%，前五家公司装机量占比为73.6%，前两家公司占比为61.3%。而今年1-5月，前20家公司装机量占比已经高达96.5%，前五家公司装机量占比也蹿升至80%，前两家公司的占比高达70%，头部品牌的市场占有率明显在以肉眼可见的速度加速推进着。

在行业补贴退坡、融资缩水、锂电产品降价的大背景下，很多中小厂商都面临现金流断裂的压力，进而纷纷进入了破产倒计时。

另一方面，智能化、网联化的兴起，不仅要求电动两轮车公司具备极强的研发能力，还要求其具备深厚的大数据、物联网、云服务等技术积淀，这对于很多中小厂商来说无异于一步登天，这也就决定了智能化、网联化注定是大厂商的机会。

电动两轮车终结草莽时代

无论是新国标政策下的头部集中，还是锂电化、智能化、网联化、品牌化的行业演进，都意味着整个行业逐渐进入新的博弈阶段。

从市场调研机构发布的数据来看，目前搭载锂电池的电动自行车占比超过了50%，电动车整体品类（电动自行车、电摩、电轻摩）的锂电渗透率接近30%。随着资本的加注和更多具备雄厚实力的玩家加入，锂电池在性价比、安全性等方面遇到的难题正在逐渐被攻克。可以预见，未来几年整个行业的锂电化渗透率还将进一步提升。

与此同时，头部企业的锂电化产品正在加速占领市场。比如，2020爱玛、新日的战略性新产品已经实现了全系锂电化，而腰尾部企业基于开拓成本与市场风险，基本采取“以稳为主”的策略，这就使得头部企业在锂电化方面会铺的更快，市占率会得到更大的提升。

从智能化方面来看，电动车产业的智能化已经席卷整个产业链，从智能化工厂、数字化管理体系、智慧化门店逐步落地，全面的数字化正在全行业开启。而在行业数字化深入推进过程中，一些行业头部企业更是在其中扮演了重要角色。比如，绿源、爱玛等品牌都推出了数字化门店，雅迪等品牌也围绕充换电到门店数字化，全面推进自身的系统升级。

以此来看，在电动车行业接下来的发展过程中，头部企业仍将扮演主力军的角色。随着新国标规定的过渡期结束，以及数字化、智能化的深入开展，头部巨头企业日渐成为这波大浪潮中的弄潮儿，与之相对草莽的小厂商将幻灭在历史的烟河里面。